Fondii
Beratungssoftware: Fondspolice vs. ETF-Depot im Steuervergleich.
Fondii ermöglicht Finanzberatern den präzisen Vergleich von Fondspolicen und ETF-Depots unter Berücksichtigung der echten steuerlichen Effekte nach InvStG 2018. 40+ Versicherer, echte PIB-Kosten, DSGVO-konform.
Features
Tech Stack
Vom Problem zur Lösung
Excel-Tabellen und Bauchgefühl
Finanzberater vergleichen Fondspolicen und ETF-Depots mit Excel-Tabellen. Die steuerlichen Unterschiede (Vorabpauschale, Halbeinkünfteverfahren, Teilfreistellung) werden vereinfacht oder ignoriert. Ergebnis: falsche Empfehlungen und verlorenes Kundenvertrauen.
Steuerlich präzise Vergleichssoftware
Fondii berechnet den Netto-Vorteil von Fondspolicen vs. ETF-Depots auf Basis der echten PIB-Kosten von 40+ Versicherern. InvStG-konform, mit Vorabpauschale, Halbeinkünfteverfahren und individuellen Steuersätzen. White-Label PDF-Reports für professionelle Kundenberatung.
Von 60 Minuten auf unter 5 Minuten
Pro Beratung spart Fondii durchschnittlich 45 Minuten. Die Fehlerquote bei Steuerberechnungen sinkt auf null. Berater können ihren Kunden erstmals transparent zeigen, wann sich eine Fondspolice lohnt — und wann nicht.
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